Import

Importieren deine Daten in Samdock:

Import template XLSX   Import template CSV

Mit unserem Import kannst du neue Daten hinzufügen oder bestehende Daten in großen Mengen bearbeiten. 

1. Rufe über die Navigationsleiste deine Einstellungsseite auf und gehe dann zu Funktionen -> Import und Export
2. Wähle Importieren und es wird eine neue Seite zum Importieren deiner Daten angezeigt.
3. Du kannst Personen und Unternehmen in einer einzigen Datei importieren.
4. Zu deiner Erleichterung stellen wir dir sowohl eine XLSX- als auch eine CSV-Vorlage zum Download zur Verfügung, die du als Referenz für einen nahtlosen Import verwenden kannst.

Schritte zum Hinzufügen neuer Daten:

1. Hochladen:

   1. Lege deine Datei im Dropdown-Bereich auf der Importseite ab oder klicke, um eine Datei auszuwählen und hinzuzufügen
   2. 1. 
         
2. Auswahl des Blattes:
   1. Samdock identifiziert die Spalten in deiner Datei und ordnet sie dem nächstmöglichen Datentyp zu

3. Match columns:

   1. Im dritten Schritt kannst du Spalten zuordnen, falls wir einige Daten nicht identifizieren konnten
   2. Sobald alle Spalten zugeordnet sind, klicke auf Bestätigen
   3. 1. 
         
4. Überprüfung der Eingaben:
   
   1. Im letzten Schritt kannst du alle Fehler korrigieren, alle Daten manipulieren und alle Zeilen hinzufügen oder löschen, wie du willst. 
   2. Sobald deine Daten überprüft sind, klicke auf "Import beenden" und bestätige mit der Schaltfläche "Absenden".
   3. 1. 
         
5. Du bist fertig! Jetzt kannst du deine Arbeit auf Samdock fortsetzen und wir werden dich benachrichtigen, sobald dein Import abgeschlossen ist! 

Schritte zur Aktualisierung vorhandener Daten:

Damit dies funktioniert, verwenden wir die E-Mails der Personen und die Namen der Unternehmen, um eindeutige Kontakte zu identifizieren. Unser intelligentes Identifizierungssystem verhindert, dass Duplikate erstellt werden, sofern diese eindeutigen Identifikatoren angegeben werden. 

Wenn bereits einige Duplikate im System vorhanden sind, aktualisiert Samdock den ersten Kontakt in der Liste und ignoriert alle übrigen Duplikate mit denselben E-Mails/Namen.

1. Hochladen:

   1. Lege deine Datei im Dropdown-Bereich auf der Importseite ab oder klicke, um eine Datei auszuwählen und hinzuzufügen

2. Auswahl des Blattes:

   1. Samdock identifiziert die Spalten in deiner Datei und ordnet sie dem nächstmöglichen Datentyp zu
3. Spalten abgleichen:
   1. Im dritten Schritt kannst du Spalten zuordnen, falls wir einige Daten nicht identifizieren konnten
4. Sobald alle Spalten zugeordnet sind, klicke auf Bestätigen
5. Überprüfung der Eingabe:
   
   1. Im letzten Schritt kannst du alle Fehler korrigieren, alle Daten manipulieren und alle Zeilen hinzufügen oder löschen, wie du willst. 
6. Sobald deine Daten überprüft sind, klicke auf "Import beenden" und bestätige mit der Schaltfläche "Absenden".
7. Du bist fertig! Jetzt kannst du deine Arbeit auf Samdock fortsetzen und wir werden dich benachrichtigen, sobald dein Import abgeschlossen ist! 

Hinweise für einen reibungslosen, fehlerfreien Import:

1. Vergewissere dich, dass du alle Pflichtfelder ausgefüllt hast.
2. Für Unternehmen ist der Name des Unternehmens obligatorisch. 
   1. Wenn du eine Datei mit Unternehmensfeldern ohne die Spalte für den Unternehmensnamen hochlädst, werden alle Unternehmensdaten ignoriert. 
3. Bei Personen ist der Nachname der Person obligatorisch
   1. Wenn du eine Datei mit Personenfeldern ohne die Nachnamen Spalte hochlädst, werden alle Personendaten ignoriert. 
4. Verwende den Schalter "Alle Zeilen mit Fehlern anzeigen", um alle fehlerhaften Felder an einem Ort zu sehen. 
5. Wir geben Hinweise zur Fehlerbehebung innerhalb von Samdock, sodass du die Seite nicht verlassen musst, bevor du den Import abgeschlossen hast.

Die meisten Personen- und Unternehmensfelder akzeptieren das Text/String-Format, d.h. Sie können jeden beliebigen Text in Samdock importieren und wir akzeptieren ihn als gültige Daten, mit Ausnahme der in der folgenden Tabelle genannten Felder: