Sales Pipeline Export
Mit der Exportfunktion der Sales Pipeline kannst du jetzt alle vertriebsrelevanten Informationen aus Samdock exportieren!
Wie kann ich meine Pipelines exportieren?
1. Gehe zu dem Deal-Board, das du exportieren möchtest.
2. Klicke auf die Schaltfläche oben rechts -> Pipeline-Export
3. Die Pipeline wird im CSV-Format exportiert.
4. Folgende Felder werden in der Exportdatei angezeigt
- Deal info:
- Beauftragter
- Unternehmen
- Unternehmen Stadt
- Deal Name
- Deal Phase
- Wert:
- Geschätzter Wert
- Wahrscheinlicher Wert
- Gesamtwert
- Datum:
- Voraussichtliches Datum des Geschäftsabschlusses
- Datum der Erstellung
- Deal Alter
- Inaktivität des Deals (Tage))