Benutzerdefinierte Felder

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du benutzerdefinierte Felder in Samdock erstellen kannst.

Auch wenn du mit den Standardfeldern bereits viele Informationen über deine Kontakte speichern kannst, musst du manchmal zusätzliche Informationen dokumentieren. In diesem Fall sind benutzerdefinierte Felder sehr nützlich.

Gehe auf der Startseite zu Einstellungen und klicken auf Benutzerdefinierte Felder.

Du erhältst eine Übersicht über alle deine bereits erstellten benutzerdefinierten Felder.

Ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

Klicke auf das ➕-Symbol in der oberen rechten Ecke der Felder "Person" bzw. "Organisation" und wähle den gewünschten Feldtyp.

Hier sind die Möglichkeiten:

Textfeld: ein Feld, in das du nur Text eingegeben werden kannst
Einfachauswahl: ein Feld, in dem du nur eine Option aus mehreren auswählen kannst
Mehrfachauswahl: ein Feld, in dem du mehr als eine Option aus mehreren auswählen kannst
Währung: ein Feld zur Eingabe von geldbezogenen Informationen

Wenn du die Art des Feldes ausgewählt hast, gib ihm einen Namen, um es später zu identifizieren.

Du siehst auch den API-Schlüssel, der dir später helfen wird, Informationen mit anderen Anwendungen zu teilen.

Passe dir dein Feld an

Sobald du ein benutzerdefiniertes Feld erstellt hast, musst du es an deine Bedürfnisse anpassen.

Multiple-Choice & Einzeloption

Hier kannst du mit der Schaltfläche ➕ am unteren Rand Optionen hinzufügen.

Text & Währung

In diese Felder kannst du eine QuickInfo einfügen, einen Hinweis, damit deine Teammitglieder wissen, welche Art von Wert hier hingehört.

Ein benutzerdefiniertes Feld mit einem Kontakt verwenden

Sobald du deine benutzerdefinierten Felder erstellt hast, kannst du sie wie jedes andere Feld in den Kontakten deiner Personen oder Organisationen verwenden.

Rufe den gewünschten Kontakt im Abschnitt Kontakte in Samdock auf.

Klicken auf das Symbol ➕ am unteren Rand der Kontaktfelder in der linken Spalte des Bildschirms.

Blätter nach unten zu den benutzerdefinierten Feldern und wähle das gewünschte Feld aus.

Gebe die benötigten Daten in das entsprechende Feld Benutzerdefiniert ein.

Das benutzerdefinierte Feld erscheint direkt am Ende der Kontaktfelder auf der Detailseite Ihres Kontakts.