Benutzerdefinierte Felder
In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du benutzerdefinierte Felder in Samdock erstellen kannst.
Ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen
Klicke auf das ➕-Symbol in der oberen rechten Ecke der Felder "Person" bzw. "Organisation" und wähle den gewünschten Feldtyp.
Hier sind die Möglichkeiten:
- Textfeld: ein Feld, in das du nur Text eingegeben werden kannst
- Einfachauswahl: ein Feld, in dem du nur eine Option aus mehreren auswählen kannst
- Mehrfachauswahl: ein Feld, in dem du mehr als eine Option aus mehreren auswählen kannst
- Währung: ein Feld zur Eingabe von geldbezogenen Informationen
Wenn du die Art des Feldes ausgewählt hast, gib ihm einen Namen, um es später zu identifizieren.
Du siehst auch den API-Schlüssel, der dir später helfen wird, Informationen mit anderen Anwendungen zu teilen.
Passe dir dein Feld an
Sobald du ein benutzerdefiniertes Feld erstellt hast, musst du es an deine Bedürfnisse anpassen.
Multiple-Choice & Einzeloption
Hier kannst du mit der Schaltfläche ➕ am unteren Rand Optionen hinzufügen.
Text & Währung
In diese Felder kannst du eine QuickInfo einfügen, einen Hinweis, damit deine Teammitglieder wissen, welche Art von Wert hier hingehört.
Ein benutzerdefiniertes Feld mit einem Kontakt verwenden
Sobald du deine benutzerdefinierten Felder erstellt hast, kannst du sie wie jedes andere Feld in den Kontakten deiner Personen oder Organisationen verwenden.
Rufe den gewünschten Kontakt im Abschnitt Kontakte in Samdock auf.
Klicken auf das Symbol ➕ am unteren Rand der Kontaktfelder in der linken Spalte des Bildschirms.
Blätter nach unten zu den benutzerdefinierten Feldern und wähle das gewünschte Feld aus.
Gebe die benötigten Daten in das entsprechende Feld Benutzerdefiniert ein.
Das benutzerdefinierte Feld erscheint direkt am Ende der Kontaktfelder auf der Detailseite Ihres Kontakts.