Leads

In diesem Tutorial erfährst du, was Leads in Samdock sind, bekommst einen Überblick über den Bereich Leads und lernst, wie du in den verschiedenen Unterbereichen navigierst. 

Leads

☝ Leads sind Einzelpersonen oder Unternehmen, die ein Interesse an dem haben, was du verkaufst. Es sind Kontakte, die das Potenzial haben, Kunden zu werden.

In Samdock kannst du sie direkt aus dem Posteingang über deine Formulare oder die API-Integration erhalten, sobald du sie validiert hast, oder sie können manuell von dir oder deinen Mitarbeitern erstellt werden.

Neben dem Titel dieses Abschnitts findest du die Gesamtzahl der Leads, die du derzeit hast.

New lead

Manuelles Hinzufügen eines neuen Hinweises.

1. Gehe in die rechte obere Ecke des Bildschirms
2. Klicke auf Neuer Lead, um einen Lead manuell hinzuzufügen

Fülle alle Daten aus, die du über den Lead hast.

• Art des Kontakts: handelt es sich um eine Einzelperson (z. B. Marie Olson) oder um einem Unternehmen (z. B. Comic Inc.)
• Optionaler Titel: Dies ist ein interner Titel für dein Team, mit dem du die Führungskraft leicht identifizieren kannst.

• Aufgaben: Füge Aufgaben hinzu, die du ausführen musst, um diesen Lead in die nächste Phase deiner Pipeline zu bringen.

• Qualifizieren dein Lead: Du kannst dein Lead jetzt oder später qualifizieren, je nachdem, welche Informationen du zur Verfügung hast.

Ausschau halten

In diesem Abschnitt finden du alle Leads, die aus den Formularen oder der API stammen.

Hier wirst du die Leads mit der BANT-Methode qualifizieren.

Klicke dazu auf den Kontakt, den du qualifizieren möchtest, und gib die Qualifikationsparameter ein.

PRO TIPP: Wenn du alle Qualifizierungsparameter erfüllst, verschiebt Samdock deinen Lead automatisch vom Prospecting-Status in den Qualified-Status.

Qualifiziert 

In diesem Bereich findest du alle deine qualifizierten Leads.

Wie bereits erwähnt, verschiebt Samdock deine Leads automatisch vom Status „Ausschau halten" in den Status „Qualifiziert", wenn alle Qualifikationsparameter ausgefüllt sind.

Aber auch wenn du nicht alle Parameter ausgefüllt hast, kannst du jeden Kontakt manuell von „Ausschau halten" zu "Qualifiziert" ziehen und ablegen.

Pipeline

Du kannst deine Leads jederzeit manuell in deine Pipelines im rechten Bereich des Bildschirms verschieben, indem du sie per Drag & Drop verschiebst.

Im Idealfall folgst du der normalen Reihenfolge der Akquise, der Qualifizierung und dann der Weiterleitung des Leads in die Pipeline.

Es kann jedoch vorkommen, dass die Akquise und die Qualifizierung zur gleichen Zeit stattfinden. Für diese Fälle kannst du mit Samdock jeden Lead zu jedem beliebigen Zeitpunkt manuell in die Pipeline verschieben.

Es ist wünschenswert, aber nicht erforderlich, dass alle Qualifikationsparameter erfüllt sind, um einen Lead in die Pipelines zu bringen.

Archivieren oder Löschen eines Leads

1. Klicke auf den Kontakt, den du bearbeiten möchtest
2. Sobald die vollständigen Informationen des Leads angezeigt werden, klickst du auf die 3 Punkte auf der oberen rechten Seite
3. Klick auf Archiv führt zum Archiv
4. Klicken auf Löschen, um den Hinweis zu entfernen. Beachte, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann

Anzeigen deiner archivierten Leads

Um deine archivierten Leads zu visualisieren, klicke auf die Schaltfläche "Archiv anzeigen" neben "Neuer Lead".

Sortieren von Leads

Du kannst deine Leads nach dem ältesten oder neuesten Stand sortieren, indem du auf die Schaltfläche "Sortieren"  klickst und zwischen diesen beiden Optionen auswählst.