Manage deine Deals

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du die Geschäfte in deinen Pipelines verwaltest und was du in den einzelnen Abschnitten der Geschäftsdetails angeben musst.

Ein Geschäft verwalten

Verwalte ein Angebot, indem du es auf dem Bildschirm "Angebote" anklickst.

Alle Informationen über das Geschäft werden sich entfalten. Im Folgenden erklären wir, was jeder Abschnitt bedeutet.

Phase in der Pipeline

Hier siehst du, in welcher Phase sich dein Geschäft befindet und welche Phasen bis zum Abschluss des Geschäfts noch verbleiben.

Hauptansprechpartner

In diesem Abschnitt siehst du den Hauptansprechpartner für dieses Geschäft und seine wichtigsten Informationen. Mit anderen Worten: Die Person, mit der du sprichst, wird das Geschäft abschließen.

Details zum Deal

Hier findest du die Einzelheiten der Vereinbarung:

• Geschätzter Wert: der geschätzte Wert für das gesamte Geschäft
• Positionen:

  • Position: der Artikel, das Produkt oder die Dienstleistung

  • Menge: die Anzahl der Artikel

  • Einheit: wie viele Stücke, wenn es sich um ein Produkt handelt, oder wie viele Stunden, wenn es sich um eine Dienstleistung handelt

  • Nettowert: der Nettopreis des Artikels

  • Nettosumme: die Summe aller Nettowerte

  • Steuer: die Steuerberechnung über den Nettowert

  • Steuersumme: die Summe aller Steuerberechnungen

  • Nettobetrag: der Nettowert, zuzüglich der Steuer

  • Gesamt: die Summe aller Nettobeträge

HINWEIS: Im Moment ist die Standardwährung Euro, aber wir arbeiten daran, in Kürze weitere Währungen anzubieten. Schlage gerne deine Währung in unserer Roadmap vor.

Aufgaben

Hier findest du alle Aufgaben, die mit dem Geschäft verbunden sind.

Qualifizierung

Die BANT-Qualifikationswerte, die du bei der Qualifizierung des Lead eingegeben hast. Diese können jederzeit über das Symbol ✏️ in der oberen rechten Ecke dieses Abschnitts, Details bearbeiten, geändert werden.

Weitere Ansprechpartner

Hier findest du die anderen Kontakte, die mit diesem Angebot verbunden sind.