Erstelle einen neuen Deal

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du manuell ein neues Geschäft erstellen kannst.

Klicke auf der Angebotsseite auf "Neues Angebot" in der oberen rechten Ecke.

Wähle die Pipeline aus, für die du das Angebot erstellen möchtest. 

Wähle die Phase der Pipeline, in der sich dein neues Geschäft befinden soll.

Wähle die Person, die an dem Geschäft beteiligt sein wird. Dies sollte idealerweise der Hauptansprechpartner sein, mit dem du das Geschäft besprichst. 

Wähle das Unternehmen, das mit dem Geschäft verbunden ist. Das sollte das Unternehmen sein, das hinter der Hauptkontaktperson steht, mit der du das Geschäft besprichst.

Gebe deinem neuen Geschäft so intuitiv wie möglich einen Namen, damit es leicht zu identifizieren ist.

Klicke auf "Erstellen", um dein Geschäft zu erstellen und zu speichern. Du findest es in der Phase der Pipeline, die du ausgewählt hast.