Kontakte importieren
In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du Kontakte in Samdock importieren kannst, egal ob es sich um Personen oder Organisationen handelt.
Der schnellste Weg, Kontakte zu importieren, ist, hier zu klicken, und du landest auf dem unten stehenden Bildschirm.
Eine andere Möglichkeit wäre, in Samdock in den Bereich Einstellungen zu gehen, auf Import zu klicken und dann auf "Neue Kontakte importieren".
Unternehmen importieren
In diesem Fenster beginnen wir zunächst mit dem Import von Unternehmen und später von Personen.
Wenn du kein Unternehmen zu importieren hast, klicke auf Importieren ohne Unternehmen.
Wenn du Unternehmen zu importieren hast, klicke auf Weiter, um zu beginnen.
Damit der Import erfolgreich ist, sollten die Daten auf eine bestimmte Weise organisiert sein. Dadurch wird sichergestellt, dass das Skript, das den Import ausführt, jeden Wert korrekt dem richtigen Feld zuordnet.
Wir empfehlen dir daher, die .csv-Datei herunterzuladen, um zu prüfen, ob alle Daten im richtigen Format vorliegen. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Problemen beim Importieren kommen.
HINWEIS: In der ersten Spalte der Datei findest du eine Legende zu den entsprechenden Feldern. Diese Spalte wird nicht automatisch importiert.
Wenn du das Dokument richtig formatiert hast, ziehst du die Datei in das mittlere Quadrat oder klickst auf "Klick oder ziehe die Datei hierher" und wählst die Datei von deinem Gerät aus.
☝ Wir empfehlen dir dringend, diesen Prozess zunächst mit einem Beispiel zu testen
Sobald die Datei erfolgreich hochgeladen wurde, siehst du eine Vorschau ähnlich der unten stehenden. Hier kannst du überprüfen, ob die Felder und Daten korrekt übereinstimmen.
➡️ Wenn sie korrekt ist, klickst du auf Bestätigen.
Personen importieren
Jetzt ist es an der Zeit, Personen zu importieren.
Wenn du keine Personen zu importieren hast, klicke auf Importieren ohne Personen.
Wenn du Personen zu importieren hast, klicke auf Weiter, um zu beginnen.
Auch dieses Mal empfehlen wir dir, die .csv-Vorlagendatei herunterzuladen, um sicherzustellen, dass du deine Personen korrekt importieren kannst.
HINWEIS: In der ersten Spalte der Datei findest du eine Legende zu den entsprechenden Feldern. Diese Spalte wird nicht automatisch importiert.
Wenn du das Dokument richtig formatiert hast, ziehe die Datei auf das mittlere Quadrat oder klicke auf "Klicken oder ziehe die Datei hierher" und wählen Sie die Datei von Ihrem Gerät aus.
☝ Wir empfehlen dir dringend, diesen Prozess zunächst mit einem Beispiel zu testen
Sobald die Datei erfolgreich hochgeladen wurde, siehst du eine Vorschau ähnlich der unten stehenden. Hier kannst du überprüfen, ob die Felder und die Daten korrekt übereinstimmen.
➡️ Wenn du Fehler findest, gehst du einen Schritt zurück, indem du auf die Schaltfläche "Zurück" klickst, die Datei anpasst und sie erneut hochlädst.
➡️ Wenn sie korrekt sind, klickst du auf Bestätigen und importierst alles.
☝ Je nachdem, wie viele Kontakte du importiert hast, musst du die Kontaktseite manchmal ein paar Mal neu laden, damit alle Kontakte angezeigt werden.
➡️ Erfolgreich! Du hast alle Unternehmen und Personen in Samdock importiert.
➡️ Solltest du immer noch Probleme beim Importieren haben oder einen Fehler entdecken, wende dich bitte an unser Support-Team, das dir gerne weiterhelfen wird.