Kontakte

☝️ Kontakte sind Personen oder Unternehmen mit, denen du in Kontakt treten willst, um deine Produkte oder Dienstleistungen anzubieten.

In diesemTutorial erhältst du einen Überblick über den Bereich Kontakte in Samdock.

Kontakte: Personen und Unternehmen

Wie wir bereits erwähnt haben, können Kontakte in Samdock Personen oder Unternehmen sein:

• Personen: Einzelpersonen, Personen, mit denen du ein Geschäft aushandelst
• Organisationen: Unternehmen und Institutionen

Organisieren deine Kontakte

Direkt unter dem Titel dieses Abschnitts findest du die Filter, um die Ansicht zu organisieren, also die Art und Weise, wie du die Daten visualisierst.

Ansicht in .csv exportieren

Mit Klick auf Ansicht exportieren kannst du diese Ansicht in eine .csv-Datei herunterladen, und zwar mit allen von dir ausgewählten Filtern und Sortierungen.

Einen Kontakt hinzufügen

Du kannst einen Kontakt manuell hinzufügen, indem du in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Kontakt hinzufügen klickst.

Klicke auf Unternehmen, wenn du ein Unternehmen oder eine Institution hinzufügen möchtest, und fülle die Informationen aus.

Diese Ansicht durchsuchen

Gib ein beliebiges Wort oder einen Begriff ein, den du in dieser Ansicht mit allen Filtern und Sortierungen suchen möchtest. Dabei kann es sich um einen Namen handeln oder sogar um ein Wort wie „Kaffee“, wenn du dich daran erinnerst, dass du es z. B. auf einer Notiz in einem bestimmten Kontakt notiert hast.

Anzahl der Personen und Organisationen

Das Symbol auf der linken Seite zeigt die Anzahl der Organisationen innerhalb deiner Kontakte an.
Das Symbol auf der rechten Seite zeigt die Anzahl der Personen in deinen Kontakten an.

Ansichten

In diesem Bereich findest du alle deine Kontakte und einen Überblick über deren Status, den Stand des Geschäfts, angehängte offene Aufgaben, den Status und Schnellzugriffe zum Anrufen oder Senden einer E-Mail.